Jeugdfantasy over de jonge katten Luna en Wilg, die na de dood van hun moeder alleen achterblijven. Tijdens hun zoektocht naar voedsel en beschutting ontdekken ze in een stad een verborgen samenleving van dierengroepen, waaronder het Wildverbond, de Waarheidsprekers, het Genootschap en de Rebellen. Deze groepen gebruiken een mysterieuze kracht, ziel, om magie te bedrijven. Hun vermogens maken hen kwetsbaar, omdat heksen hen willen binden en als dienaren inzetten. Tegelijk ontstaat er een conflict tussen de zusjes, waardoor hun onderlinge band onder druk komt te staan.