Fantasyroman rond Jack Sawyer, die eerder door Amerika en de Territoria reisde en later een kindermoordenaar en De Rode Koning ontmoette. In dit deel moet hij een plunderende bende geïnfecteerde tieners aan de Amerikaanse kant tegenhouden en tegelijk de krachten van de mysterieuze Gullet aan de rand van Midden-Wereld bestrijden, voordat onze en andere werelden worden vernietigd. Jack is inmiddels ouder, zijn ka-tet valt uit elkaar en zijn opdracht is vrijwel onmogelijk. Het verhaal speelt zich af over meerdere werelden, waaronder Amerika, de Territoria en Midden-Wereld.