Politiethriller waarin rechercheur Stilwell op Catalina Island na een mislukte drugsoperatie en een intern onderzoek op non-actief wordt gesteld. Hij onderzoekt vervolgens zelfstandig de herkomst van een gevonden rugzak en de verdwijning van een vrouw die vier jaar eerder tijdens een wandeltocht op het eiland spoorloos raakte. Het onderzoek leidt naar het vasteland en naar samenwerking met Renée Ballard van de LAPD. De zaak blijkt groter dan verwacht en draait om een crimineel die de autoriteiten uitdaagt.