Jeugdfantasy over de weesbroers Sem en Mo, die zwaar moeten werken tot een pratende rat hen meeneemt naar een sprookjesachtig land van halfdraken. Daar belooft koningin Indra adoptie, vervulling van hun wensen en een bestaan zonder arbeid. In dit nieuwe rijk blijkt de situatie echter anders dan verwacht: de koningin richt haar aandacht alleen op Mo en ook de hofhouding gedraagt zich vreemd. De kern draait om de misleidende belofte van een beter bestaan en de spanningen die ontstaan rond adoptie, macht en vertrouwen.