Jeugdfantasy over Carag, een poemajongen die na de zomervakantie terugkeert naar Clearwater High voor een nieuw leerjaar. Zijn zus Mia, die tot dan als grote wilde kat in de bergen leefde, start voortaan ook op school. Tegelijk beginnen meerdere woodwalkers aan hun eerste jaar, onder wie Terry, een hond die Carag als mentor moet begeleiden. Op de achtergrond blijft de dreiging van Andrew Milling aanwezig, Carags vijand, die na aanvallen op mensen tijdens de Dag van de Wraak levenslang opgesloten zit in een gevangenis van de Raad, terwijl Carag twijfelt of die opsluiting wel veilig is.