Fantasy-avontuur waarin Will en Maddie tijdens een diplomatieke missie in Toscana worden geconfronteerd met een nieuwe militaire dreiging. Een onstuimige cavalerie teistert het platteland, waarna de Grijze Jagers naar het noordelijk front trekken om de situatie te onderzoeken. Daar ontdekken ze dat de Temujai, een oude vijand, een zwakke plek zoeken om de ommuurde stad Sorato in het noordwesten van Toscana binnen te dringen. Terwijl Toscaanse strijdkrachten weerstand bieden, bereiden Will en Maddie een hinderlaag voor om de aanval af te slaan.